电子制造业外迁背后的商机—越南

中国厨房用品网 2019-10-07


越南统计总局12月27日发布的数据显示,2018年越南的实际国内生产总值(GDP)增长率为7.08%。这一数字高于6.7%的政府目标,创出2008年雷曼危机以来的最高增速。


此外,建筑领域的增长率高达9.16%。在河内和胡志明等大城市,住宅楼销售火热。随着中等收入阶层的扩大,便利店和食品超市等也陆续进驻越南。




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越南的发家史



1986年,被打得灰头土脸的越南,召开了“六大”,意外地决定以华为师,搞“革新开放”。


起初,这个山寨版的“改革开放”并不起眼。直到1991年中越关系正常化以后,越南才开始策马奔腾,加入各种国际组织。


1995年入东盟,1998年入APEC,2006年入WTO,2015年与欧盟签署自贸协定,2016年入TPP,2017年入“一带一路”,2018年成“东盟经济共同体”完全成员国……


一连串令人眼花缭乱的操作后,人们突然发现,越南东西不倒、南北通吃。中美欧日韩,在关税和贸易上纷争不断。但在越南,总有一款“零关税”适合你。


近年来越南经济保持较快增长,近十年GDP平均增速在6%左右,远高出全球平均增长水平,与印度、印度尼西亚一起被投资者公认为东南亚最值得投资的三大区域之一,受到了投资者的广泛关注。


2017年,越南又交出了一份满意的成绩单:GDP比2016年增长6.81%,超过了既定的6.7%增长目标,也高于2011年至2016年的GDP增长水平。纵观全球,也就只有中国6.9%的GDP年增长率能够与越南的GDP年增长率相提并论。


越南人民的生活质量也越来越高,人均GDP已从2009年的1,064美元翻倍,在2016年的时候超过了2,200美元,与我国2006年的人均GDP接近。PwC(普华永道)在2017年初的时候发布了一份长期全球经济地位报告(The Long View – How will theglobal economic order change by 2050?),报告中预测了世界经济格局从2016年到2050年的变化。


越南将和印度与孟加拉国一起,成为在这段时间内世界上发展最快的三个经济体。这三个国家的人口都非常年轻,富有朝气,且人口都在增长,所以会带来内需和生产力的持续增长。


另外一方面,越南的投资资本支出增加和科技的进步均会带来劳动力效率的提高,带来更高效且更有质量的GDP增长。所以,PwC预测越南的经济地位将会得到大幅度的提升,从2016年的全球排名第32位,前进12位,在2050年成为全球第20大经济体,平均每年GDP增长将超过5%。


“中国制造”的确正在加速转移至越南等东南亚区域,越南也背靠着自己庞大而廉价的劳动力,正在享受着中国曾经的“人口红利”优势,因此,越南已经成为很多品牌最新的“生产制造基地”。




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新的全球制造中心



“之所以选择越南,主要是因为全球LED需求正在增长,建厂可以提高产能,满足需求,另外,越南得生产成本很有竞争力。”

——韩国半导体高管


2008年,三星取得了越南的外资投资执照,随即投入了6.7亿美元。截至2015年,三星累计投资于越南的资金超100亿美元。同年,三星在越南生产的手机超过两亿,占了三星全球手机生产的50%以上。


2009年,耐克的越南代工厂完成了对中国产能的全面超越。如今,耐克、阿迪达斯50%产自越南,20%出自中国。


2018年4月,优衣库宣布中国产能向东南亚转移,越南将承担生产总量的40%。受益于产业链的转移,越南2017年的鞋业出口额达180亿美元,成为仅次于中国的全球第二大鞋类出口国。


然而,越南承接的不只是中国的低端产业。


2018年5月,三星、奥林巴斯关闭各自的深圳工厂,迁往越南。一些媒体竟以为日韩电子业败退中国,莫名感叹起“眼看它楼塌了”,却不知三星已投下150亿美元,在西贡高科技园区建成规模空前的制造基地。只等生产线落成、员工培训完毕,就将中国工厂关门大吉。


2018年10月,电声行业龙头企业、苹果配件主要供应商的歌尔声学股份有限公司计划把产线移到越南。


此外,微软将诺基亚北京工厂迁往了河内;英特尔更是在西贡高科技园区豪掷10亿美元,计划将其全球80%的芯片产能投放于此。


越南正力图成为全球电子产业的新制造中心。


2017年,越南手机出口额达450亿美元,全球十分之一的智能手机产自这个东南亚国家。而手机也成为越南制造的头号产品。


能让众多外资趋之若鹜,越南自有其独特魅力:一是人力、土地、能源成本低,二有“两免四减半”(前两年免收企业所得税,后四年减半)、“四免九减半”(针对高科技产业)的税收优惠,三是在全球贸易体系中享有“零关税”特惠。


当然,仅凭其产业布局和市场容量,越南制造很难取代中国。但受困于土地、人力成本飞涨和高端研发不足,中国在全球制造业体系中必将受到高低两端的双重夹击。


作为一个曾经的贫困国家,越南现在成为了世界上GDP增速最快的国家之一,全球资本都蜂拥而至。


2017年,越南股市以48%的涨幅称霸东南亚,力压日本、韩国、印度等重要市场。并且,这个国家的经济和产业结构得到了快速转变,电子产品和机械的出口快速增长,越南有望成为全球高端制造业中心。




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为什么是越南?



越南以廉价的劳动力、稳定的政府政策、规模较大的本地市场吸引住了外国资本(这点与中国情况极为相似)。外国资本的进入,直接推动了越南制造产业,如机械制造、能源、计算机等方面的发展。


不过,需要指出的是,外国资本对越南投入,具有很强的区域性:胡志明市、河内和岘港吸引了约 60%的外国资本。


从1995年到2018年,越南的总投资资本增加了近十倍,从1995年的56.3亿美元,增加到2018年的578.8亿美元。


尽管越南经济存在很多波动因素和风险,但全球持有资本的冒险家,依然垂青于越南,这又是为什么?


首先,越南开放时间最晚,相对于诸多邻国,如印度、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等这些邻近国家,迟到的越南,具有一定后发优势,在东南亚一片崛起的势态之中,越南像一片价值洼地。


越南的国土面积约为33万平方公里,略低于中国云南省。截止目前,越南的人口约为9650万人,很快就会突破1亿。越南人口的年龄结构非常年轻,目前65岁以上人口占比仅为5.5%,15岁至64岁人口占比约为69.3%,15岁之下人口占比为25.2%。


与中国相比,越南的人口年龄结构要年轻很多,这意味着越南既是一个劳动力丰富的国家,也有着潜力无限的国内市场。2016年,越南的人均GDP为2186亿美元,仅为中国的四分之一左右,这意味着越南的劳动力成本相比于中国,依然要便宜得多。


2013年至2017年这五年间,中国GDP增速的均值为7.1%,而越南GDP增速的均值也高达6.2%。2018年,越南GDP增速可能在近30年来首次超过中国(上一次越南GDP增速超过中国还是在1989与1990年)。如此之高的经济增速,使得越南成为东盟地区增长最快、也最富活力的经济体之一。


2017年,越南手机出口额达到450亿美元,占到全球智能手机产量的十分之一,手机也超过原油,成为越南的最大出口产品。河内与胡志明市,都正在成为全球电子行业成品的加工中心。根据近期花旗银行所做的相关调查,很多台湾的电子企业,受到中美贸易战的影响,都在考虑把制造基地从中国大陆转移至越南。


在中美贸易战的大背景下,一些中国企业选择转战越南,在享受当地低成本、低税收的同时,也可以规避配额和反倾销。越南正吸引100多个国家和地区的资金疯狂涌入,韩国、日本、新加坡位列前三甲。仅2017年,越南就吸引外资358.8亿美元,同比大涨44.4%。


今天的越南,仿佛是二十来年的中国,已站在经济与财富爆发的新起点。

来源:芯世相

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